10月22日财经早餐:美元走高黄金持稳,油价剧烈震荡,多种商品期货夜盘大跌

周四(10月21日)美元小幅上涨,收复稍早失地,10年期美债收益率升至1.70%关口,为5月13日以来最高水平;而风险敏感的纽元和澳元创出两周最大跌幅。现货黄金基本持稳,投资者正在权衡一些美联储官员暗示加息并非迫在眉睫的表态。受美国暖冬预测刺激,美油盘中一度跌逾3%,后大幅震荡回升,尾盘跌幅缩窄至1%左右,分析师称,这个冬天处于全球经济封锁之下的可能性,使得正向的经济前景预期复杂化,动能有所减弱。

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌0.2%,报1781.90美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.92美元,跌幅1.10%,报82.50美元/桶;布伦特12月原油期货收跌1.21美元,跌幅1.41%,报84.61美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.3%,报4549.78点,道琼斯工业平均指数持平,纳斯达克综合指数上涨0.6%,报15215.70点,罗素2000指数上涨0.3%,报2296.18点。

全球主要市场行情一览

美国股市连续第七天上涨,收盘创历史新高,投资者在通胀预期上升之际消化一系列企业业绩报告。标普500指数收盘上涨0.3%,最后一个小时扭转跌势,可选消费股领涨。

财报季开局扎实,有助于缓解对通胀的担忧。然而,业绩低于预期的公司对标普500指数构成压力,全天多数时间持平。数据显示,到目前为止,投资者对业绩超预期的标普500指数成份股没有什么反应,但业绩不及预期的公司受到投资者严厉惩罚。

市场隐含的未来五年美国通胀预期已经飙升至15年来最高水平,越来越多的投资者对美联储的通胀暂时论失去信心。美国5年期国债收益率攀升至1.21%以上,为2020年2月以来最高水平,因交易员增加了对美联储可能比预期更快收紧政策的押注。周四稳健的经济报告也增强了这一预测。鉴于股市处于高位,交易员将准备迎接波动,同时密切关注公司的利润率、定价能力和前景。

贵金属与原油

现货黄金基本持稳,尾盘收报1782.90美元/盎司,投资者正在权衡一些美联储官员暗示加息并非迫在眉睫的表态。

投资者视黄金为对冲通胀的长期工具,因此其价格与美联储利率负相关。克利夫兰联储主席Loretta Mester周三表示,美国不会“很快”加息,不过若通胀未能如预期放缓,美联储则会采取行动。美联储理事Randal Quarles则说,他赞成下个月开始放慢货币刺激措施,并表示对可能需要做出政策应对的通胀压力扩大感到担忧。

随着交易员评估央行收缩疫情刺激措施的步伐,金价已经开始波动。能源和大宗商品成本上升以及供应链中断,给全球经济造成了通货膨胀之痛,提振了人们对提前加息的预期,而这可能抑制无息黄金的吸引力。

瑞银集团Wayne Gordon等策略师在研报中写道,通胀预期正在上升,短期增长前景走软,这些风险可能在未来一两个月支撑金价,若对滞涨的担忧持续存在就更会如此。该行将金价从每盎司1650美元涨至1700美元的目标从年底推迟到2022年3月底,并将6月底的预测上调50美元至每盎司1650美元。

油价创下两周最大跌幅,美油尾盘跌近1%,收报82.62美元/桶;对全球经济增长的担忧让油价从超买区域回落,本周之前维持在2014年以来的最高水平附近。

技术指标显示,自本月初以来油价已出现应回调讯号。WTI的14天相对强弱指数(RSI)自10月初以来一直高于70,表示该商品已超买。

与此同时,由于新冠病例增加,东欧和俄罗斯重新实施封锁,威胁到全球经济复苏。Oanda Corp资深市场分析师Ed Moya说,这个冬天处于全球经济封锁之下的可能性,使得正向的经济前景预期复杂化,动能有所减弱,这是全球经济真正痛点。

随着煤炭和天然气短缺推动原油消费增加,石油供应不断减少,让油价保持在2014年以来的最高水平。沙特指出,任何来自产油国组织OPEC+的额外原油对抑制天然气成本飙升无济于事,并预测如果北半球的冬天比往常更加寒冷,石油需求可能会每天增加多达60万桶。

研究公司Energy Aspects Ltd.在本周的一份报告中表示,石油市场正在收紧,但OPEC+的额外供应和美国战略石油储备的释放都无法满足不断增长的低硫原油需求。